Capsugel以55亿美元的价格出售给龙沙

2016年12月15日消息——美国食品和医疗保健行业胶囊供应商Capsugel已以55亿美元的价格出售给瑞士制药公司龙沙集团。龙沙从私人股本公司KKR手中收购了Capsugel，此前该公司在拍卖中击败了多家未披露姓名的竞争对手。近年来，Capsugel已经转变了其商业模式，成为一家专门的CDMO，为生物制药和消费者健康和营养行业设计、开发和制造各种创新剂型。

龙沙首席执行官理查德·里丁格(Richard Ridinger)表示:“合并后的业务将使我们能够与客户合作，帮助他们更快、更有效地将高度差异化的产品推向市场。”

生产一系列保健和化工产品的龙沙表示，将通过债券和股票融资33亿瑞士法郎(合32亿美元)，为这笔交易提供资金。该公司表示，该交易预计将于2017年第二季度完成，将提高首个全年的盈利。

这家瑞士公司表示，预计在交易完成三年后，该交易的协同效应将达到每年3000万瑞士法郎(2900万美元)，以及每年1500万瑞士法郎(1460万美元)的税收协同效应。

该交易已得到两家公司董事会的批准。

目前，Capsugel约三分之二的全球业务来自生物制药，约三分之一来自消费者健康和营养。该公司用于食品工业的胶囊系列包括专用明胶和素食胶囊，包括非转基因认证胶囊。

这笔交易将加强龙沙在消费者保健和营养方面的地位，龙沙今天表示，它现在将“通过广泛提供下一代剂型，满足日益增长的优化消费者健康和营养的需求”。

龙沙补充说:“合并后的业务还将能够利用其生物利用度技术来创造一种新的膳食成分现成产品，并利用其配方专业知识来开发新成分和销售新的组合产品。”

这笔交易达成前几天，一直在寻找收购对象的龙沙在媒体报道后证实，收购Capsugel的谈判已进入后期阶段。

Capsugel的3600名员工将与龙沙的9800名员工结婚，目前尚不清楚他们的长期命运。

Ridinger补充道:“收购Capsugel符合龙沙的战略和财务目标。它通过让我们更广泛地接触快速增长的制药和消费者医疗保健市场，加速了我们的医疗保健连续体战略。我们预计这笔交易将在交易完成后的第一个全年增加我们的核心每股收益。”

“这种新的综合方法将使我们的客户受益，他们将从与一家公司合作的简单和高效中受益，该公司可以提供从api到辅料和剂型的世界领先的支持。合并后的业务将使我们能够与客户合作，帮助他们更快、更有效地将高度差异化的产品推向市场。”

Capsugel总裁兼首席执行官Guido Driesen表示:“此次交易将两家拥有共同愿景的领先公司结合在一起，即通过加速创新药物和保健产品的开发和商业化，为客户提供真正的价值。”