Bemis以12亿美元的价格收购Alcan包装食品美洲

2009年7月7日---根据该协议，Bemis将在美国，加拿大，墨西哥，巴西，阿根廷和新西兰收购23个美洲柔性包装设施。预计该交易将从2010年开始增值每股GAAP收益（EPS）。

07/07/09 Bemis Company，Inc。已签署了一项确定的协议，以收购Alcan Packaging的食品Americas运营，Alcan Packaging是国际矿业集团Rio Tinto Plc的业务部门，价格为12亿美元。根据该协议，BEMIS将在美国，加拿大，墨西哥，巴西，阿根廷和新西兰收购23个粮食美洲柔性包装设施。这些设施为食品和饮料行业提供灵活的包装。预计该交易将从2010年开始增值每股GAAP收益（EPS）。

截至2008年12月31日止年度，Alcan包装食品Americas的净销售额为15亿美元，调整后的EBITDA约为1.66亿美元。当考虑到与大部分交易的结构相关的估计1亿美元的税收优惠时，购买价格代表调整后的EBITDA倍数约为6.7倍。进一步调整估计的年度运行率协同效应为6500万美元的估值，导致调整后的EBITDA倍数约为4.8倍。预计该交易将在2009年底完成，但要遵守习惯结案条件和监管审查。

BEMIS总裁兼首席执行官Henry Theisen说：“我们很高兴将Alcan Packaging的食品美洲业务添加到Bemis组织中。”“ Bemis和Alcan包装都与著名的食品和消费产品客户都有牢固的协作关系。我们每个人都有悠久的奉献精神的历史。在汇集我们的资源时，我们将使我们现有的技术和产品线多样化，这将扩大我们的产品产品和增强我们的技术能力。此次收购从各个角度提供了价值，并且是对Bemis的未来的审慎投资。”

交易的亮点：
•全球业务增加：Bemis的Pro Forma 2008净销售额增长了40％，达到约53亿美元，其净销售额百分比从弹性食品包装空间增加到从57％增加到BEMIS总净销售额的70％。该交易还增加了近4,600名员工在Bemis的全球劳动力中，在全球84个制造地点，总共有20,000多名员工。

•实质性的协同机会：BEMIS预计将在收购日期后的第二年结束之前实现超过6500万美元的年度税率预税协同效应。在这一全部改进中，预计完成交易后的12个月内将获得近50％的成就。这些改进将主要通过优化产品组合，提高运营和供应链效率以及降低重复的管理成本来实现。

•融资结构保留了稳定的投资等级信用评级：管理层打算以10亿美元的债务和2亿美元的股权资金为购买价格提供资金。管理层相信合并后的公司将产生强大的自由现金流，以支持勤奋的债务还款和投资等级信用评级。

Theisen说：“从历史上看，Bemis一直保持着强大的资产负债表，以确保我们利用这样的机会的能力。”“ Alcan包装食品Americas表现出致力于投资其业务和员工队伍的承诺。预计合并后的公司将产生足够的现金流量，以迅速减少未偿还的债务，同时保持我们的联合投资组合世界一流的制造设施，投资增长机会以及支持Bemis的历史性股息政策。两家公司显然相互补充，我期待着这种组合将带来的激动人心的未来。”

巴克莱资本（Barclays Capital）和格林希尔公司（Greenhill＆Co。）担任此交易的BEMIS财务顾问，而Baker＆McKenzie LLP则是BEMIS的主要法律顾问。

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