Hain Celestial出售Hain Pure Protein股权，全球净销售额下降

2019年5月10日消息——有机和天然产品公司The Hain Celestial Group, Inc.已达成一项最终协议，将其在Hain Pure Protein Corporation的所有股权以8000万美元的收购价格出售给Aterian Investment Partners III LP(“Aterian III”)。Hain Pure Protein Corporation的投资组合包括FreeBird(有机鸡肉)和帝国洁食(Empire Kosher)业务。该交易预计将在2019年6月30日该公司财年结束前完成。

Hain Celestial的总裁兼首席执行官Mark L. Schiller表示:“我们很高兴达成了一项协议，出售我们剩余的Hain Pure Protein业务。”“我们预计，出售Hain Pure Protein也将有助于改善我们的资产负债表，因为我们将从出售中获得现金，计划用这些现金部分偿还债务。我们相信，在一家专注于蛋白质类产品的公司的拥有下，这些非核心品牌将产生更好的结果。”

正如之前在2018年5月5日披露的，与Hain Pure Protein业务部门的运营相关的经营结果、财务状况和现金流已被分类在Hain Celestial当前和先前财务报表的“停止运营”下。Hain Pure Protein在第三财季的净销售额为8870万美元，与去年同期相比下降了25%。第三季度停止经营的净亏损(扣除税后)为7,590万美元，其中包括4,000万美元的非现金减值支出和2,970万美元的出售亏损。

Hain Pure Protein Corporation的收购方Aterian III由Aterian Investment Partners于2018年5月正式推出，Aterian Investment Partners是一家专注于运营的中端市场私募股权公司。该基金于2018年7月首次也是最后一次关闭，承诺总资本超过3.5亿美元。

通过Aterian III, Aterian将继续专注于投资已证实的特许经营，产生2500万至5亿美元的收入，并为进一步加强运营、增长或投资计划提供资源。自2009年成立以来，Aterian已与三家私募股权基金达成合作，总承诺资本超过7.15亿美元。

最近其他资产剥离
在出售Hain Pure Protein Hain之前，Hain Celestial将其WestSoy豆腐、面筋和豆豉业务剥离给Keystone Natural Holdings，后者是Keystone Capital的投资组合公司，专注于植物性食品。此次剥离不包括以植物为基础的饮料业务WestSoy，该业务一直由Hain Celestial保留。交易的具体条款尚未披露，但席勒指出，剥离资产符合公司“降低复杂性和简化品牌组合”的雄心。

Hain Celestial预计全球净销售额下降
值得注意的是，在其全球市场上，正如在2019年4月9日发布的2019年第三季度财务年度财报中所显示的那样，海联天星集团的整体净销售额同比下降。在这份报告中，该公司第三季度的结尾亮点如下:

• 净销售额为5.998亿美元，比去年同期下降了5%。
• 调整后的毛利率为21.6%，较上年同期下降140个基点，较2019财年第二季度增加130个基点。
• 调整后的营业收入为3890万美元，上年同期为5600万美元，2019财年第二季度为2990万美元。
• 调整后净利润为2170万美元，上年同期为3860万美元，2019财年第二季度为1500万美元。
• 调整后的息税折旧摊销前利润为5550万美元，上年同期为7340万美元，2019财年第二季度为4490万美元。
• 调整后的EBITDA利润率为9.3%，较上年同期下降230个基点，较2019财年第二季度增加160个基点。
• 美国市场第三季度净销售额为2.664亿美元，比去年同期下降5%。
• 英国分部第三季度净销售额为2.272亿美元，比去年同期下降5%。
• “世界其他地区”第三季度的净销售额为1.061亿美元，比去年同期下降了6%。

FoodIngredientsFirst已经联系了Aterian III和Hain Celestial，就该交易的进一步发展发表评论。

作者本杰明•费雷尔

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