法雷奥食品(Valeo Foods)以7900万美元收购坎贝尔(Campbell)的欧洲薯片业务

2019年9月3日——金宝汤公司(Campbell)宣布将其欧洲薯片业务转让给总部位于爱尔兰的国际环境食品公司法雷奥食品集团。坎贝尔的欧洲薯片业务包括Kettle Foods和姊妹公司Yellow Chips，出售价值约为6600万英镑(7910万美元)。在此之前，金宝汤最近进行了一系列资产剥离，这与该公司正在实施的减少债务、缩小对核心罐装汤和零食业务关注范围的战略密切相关。

“我们正在顺利完成去年确定的非核心业务的剥离，关闭那些表现不佳、增加了投资组合复杂性的新业务，并努力完成与坎贝尔国际有关的两笔交易。这两家公司预计都将在2020财年的上半年关闭，”坎贝尔公司总裁兼首席执行官马克•克劳斯在最近的一次公司电话会议上表示。

“这将做两件关键的事情:它将改善我们的资产负债表，并更好地专注于业务。总的来说，我们预计这些交易的净收入约为30亿美元，这将大大减少我们的债务，”Clouse补充说。

点击放大Kettle食品系列包括Kettle下的手煮薯片和蔬菜薯片，Go Pure品牌，以及梅特卡夫的Skinny Popcorn品牌。收购完成后，Campbell将保留对Kettle品牌及其在美国和除欧洲和中东以外所有其他地区的运营的所有权。该交易将按照惯例完成，预计将于2020财年第一季度完成。

凯特尔食品(Kettle Foods)生产并分销“凯特尔”(Kettle)和“Go Pure”(Go Pure)品牌的手煮薯片和蔬菜薯片，以及梅特卡夫(Metcalfe)的“Skinny Popcorn”(Skinny Popcorn)，后者在英国、欧洲和中东销售。

完成后，水壶食品的品牌将加入法雷奥食品的国际组合，其中包括Rowse Honey、Barratt、Jacob’s、Fox’s Glacier Mints和巴奇尼品牌。此次收购将为法雷奥食品目前超过9.298亿美元的年销售额增加约1.258亿美元。

法雷奥食品(Valeo Foods)成立于2010年，是CapVest Partners的投资组合公司，在拟议收购水壶食品(Kettle Foods)之前，该公司在过去9年完成了12项收购。法雷奥食品公司表示，拟议中的交易将使该公司的年销售额提高到近10亿美元。

法雷奥食品公司首席执行官谢默斯·科尔尼表示:“全球零食市场持续增长，对水壶食品公司的拟议收购提供了进一步加强我们不断扩大的国际品牌组合的大好机会。”

坎贝尔将重点放在核心业务上
Cambell已经表达了通过资产剥离减少债务并缩小其核心罐装汤和零食业务的雄心。

上个月，坎贝尔同意出售其澳大利亚零食部门阿诺特的给私募股权公司KKR带来了饼干。今年夏初，坎贝尔还宣布计划出售其丹麦烘焙零食制造商Kelsen集团与费列罗关联的比利时控股公司CTH Invest。此外，公司完成了对其的全面剥离新鲜的部门为5.55亿美元。

他说:“我们对资产剥离计划取得的进展感到非常高兴。至于金宝国际，我们已达成协议，以3亿美元出售凯尔森业务，其余的金宝国际将以22亿美元出售。如前所述，我们预计在2020财年上半年完成国际交易，”Campbell高级副总裁兼首席财务官Anthony DiSilvestro表示。

在最近的电话会议中，Campbell报告说，由于业务产生的正现金流，以及剥离Campbell Fresh的收益被用于减少债务，其85亿美元的净债务较上年减少了11亿美元。迪希尔韦斯特罗表示:“我们预计将在2020年上半年完成对坎贝尔国际业务的剥离，我们将利用所得收益进一步降低我们的债务水平。”

“加上在第四季度完成的Campbell Fresh部门的剥离，我们预计剥离收益约为30亿美元。这些资金将用于大幅降低我们的债务水平。这些业务的结果现在被报告为停止运营，”DiSilvestro补充说。

克劳斯进一步强调了对金宝汤核心业务的高度关注。“很多次，我们谈到了汤类的挑战。但请记住，这个类别的重要性，以及它对大多数零售商的商店中心意味着什么，有一个愿景和计划是至关重要的。”

作者本杰明•费雷尔

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