Innophos将以1.25亿美元收购Novel elements

2017年8月02日---InnophosHoldings，Inc。已纳入最终的合并协议，以获得新颖的成分，这是一家新泽西州的膳食补充成分解决方案，主要由Gennx360 Capital Partners，纽约私募股权公司。根据合并协议的条款，Innophos将以现金支付的总收购价格为1.25亿美元(企业价值)收购Novel elements的所有已发行股票。

Innophos将在其现有的信贷额下与借款提供资金。在交易结束后，该收购预计将在第一年的昆虫的每股盈利增长。交易的结束是符合习惯结算条件的影响，包括根据“哈特斯科特·罗迪诺反垄断改进法”的审查，预计将于2017年第三季度完成。

“采购新颖成分是我们公司的特殊机会，并在实现我们的战略目标方面的重大阶段，”Innophots Holdings，Inc。的总裁兼首席执行官Kim Ann Mink说，博士议员。“这交易与我们的愿景完全一致，我们的食物，健康和营养组合的战略优先事项，增加了我们在有吸引力的营养终端市场中的存在，并开发了更好地为客户提供的创新解决方案。此外，它将更加紧密对齐纯属纯属巨型，如健康和健康，通电老龄化和清洁标签。“

“将新颖的成分和纯品带入共同将创造一个近20亿美元的食品，健康和营养平台，占总联合公司的60％的收入，”Mink评论说。“联合国公司将受益于领先的创新技术;更广泛更深的产品组合;并进入新的市场细分市场。“

Mink补充说:“除了我们获得的互补产品和制造资产，我们正在收购Novel ingredient，因为它有经验和专注的员工。”“他们为Innophos带来了深厚的客户关系，在原料开发、解决方案和应用方面的专业知识，以及可靠的质量保证和客户服务技能。”

“我们很高兴成为昆虫的一部分的前景，”新颖的成分首席执行官Rick Antonoff说。“我们认为加入INNOPOS团队将使新颖的成分能够为我们现有的客户提供增强的价值，并将提出令人兴奋的机会将我们的业务扩展到新的市场邻接。我们期待与宜家团队密切合作，以确保顺利过渡。“

Mink表示:“我们相信这次收购将为我们的股东创造持久、长期的价值。”“我们希望迅速行动，以实现成本协同效应，同时培育创新成分的创业精神和以客户为中心的精神。我谨代表Innophos组织，欢迎Novel elements的员工加入我们的团队。”

Lazard是Innophos交易的财务顾问，Baker Botts LLP是Innophos的法律顾问。

Winston & Strawn LLP担任Novel components和GenNx360 Capital Partners的法律顾问。

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